Parcours digital pour le client : COURTISIA innove et vous fait gagner en efficacité

Un parcours digital complet, depuis la prise de contact initiale jusqu’à la signature définitive

La numérisation des échanges est depuis de nombreuses années un axe majeur d’innovation pour COURTISIA.

Avec les dernières nouveautés mises en place depuis début 2019, COURTISIA propose désormais un parcours digital complet pour les échanges avec les prospects, de la prise de contact initiale à la finalisation du projet :

Une prise de contact via un formulaire en ligne relié à votre compte COURTISIA
Par le biais de ce formulaire, vos contacts peuvent rentrer les premières informations (coordonnées et nature de projet), et un nouveau dossier à compléter est créé sur COURTISIA.

Du premier contact à la prise de RDV en tout simplicité
Une prise de RDV dans COURTISIA alimente votre agenda et génère automatiquement un mail à votre prospect avec la notice d’entrée en relation et les pièces à fournir, ainsi qu’un dossier projet à compléter par vos soins.

Un espace client en ligne survitaminé dès la prise de RDV
Dès que le dossier est initialisé, le courtier peut ouvrir au prospect un espace client sécurisé, qui va lui offrir de nombreuses facilités d’échanges :

• Suivi de l’état d’avancement du dossier
• Consultation et signature électronique des documents fournis par le courtier
• Dépôt des pièces justificatives demandées
• Nouveau : possibilité de déléguer au prospect la saisie de dossier depuis l’espace client

Nouveauté : COURTISIA offre la possibilité de déléguer au client la saisie des informations requises pour son dossier de demande de prêt

Le courtier peut désormais proposer au client de compléter les informations nécessaires à la demande de prêt depuis son espace client.

Celui-ci a alors accès à un espace sécurisé où il peut remplir un formulaire avec les informations requises pour instruire son dossier de demande de prêt : coordonnées, état civil, patrimoines immobilier et financier, revenus, charges et crédits en cours.

Ne reste alors au courtier qu’à finaliser le plan de financement et les propositions de simulations.

Le courtier gagne ainsi en efficacité : il peut consacrer plus de temps à bien conseiller son client, et passe moins de temps à récolter les informations nécessaires à la bonne conduite du projet.

Quelles nouveautés à attendre ?

Comme vous l’avez compris, nous attachons beaucoup d’importance à l’innovation et à l’amélioration des processus au service des courtiers.

Dans les prochaines évolutions à venir sur la thématique du parcours client, il sera encore plus simple d’ouvrir un espace client en ligne : cela pourra se faire en même temps que la prise de RDV.
Agenda de RDV, envoi de la notice d’entrée en relation et des pièces à fournir, et ouverture de l’espace client se feront en une seule action, pour encore plus de facilité et d’efficacité.