Logiciel de
Gestion de Patrimoine.
N’attendez plus pour maximiser votre productivité en gestion de patrimoine !
Découvrez dès maintenant comment améliorer votre productivité, grâce à une interopérabilité unique sur le marché.
Offrez à vos clients une nouvelle expérience grâce à une interface et des documents commerciaux simples, esthétiques et compréhensibles !
Le premier logiciel pour CGP qui intègre un logiciel de courtage !
Vous qui financez les opérations de vos clients (SCPI, défiscalisation immobilière…), cumulez forcément une activité de CGP et de courtier.
Cette interconnexion transparente avec notre logiciel d’IOBSP élimine la fastidieuse double saisie des informations, vous faisant gagner un temps précieux et améliorant ainsi votre productivité.
La Conformité des documents réglementaires
Serenisia intègre les exigences légales spécifiques à votre métier. Tous les documents réglementaires sont générés automatiquement, et sont révisés régulièrement.
Ne perdez plus de temps à vérifier la conformité de vos documents. Vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps à établir des relations solides avec vos clients, et les aider à atteindre leurs objectifs en toute sérénité.
Un outil pluridisciplinaire pour tous (CIF, CGP, courtiers…)
Du conseil en investissement financier à la défiscalisation, en passant par le placement, le crédit et l’assurance, la gestion de patrimoine est un métier complexe qui requiert une approche multi-activités.
Serenisia s’adapte à ces spécificités métiers. Bénéficiez d’une plateforme polyvalente pour gérer efficacement tous les aspects de la gestion de patrimoine en un seul outil.
Un retour à la notion de plaisir au travail !
Aspect trop souvent oublié dans les logiciels financiers, nous avons eu à coeur de concevoir une interface intuitive, ergonomique, mais surtout, un environnement convivial et agréable !
Des couleurs, des pictogrammes, des graphiques facilement compréhensibles par vos clients, dites adieu à la finance « vieille école » et ses documents lourds et fastidieux !
Simulateurs & Agrégateur d’actifs
Simulateur de placement
Le conseiller en investissement financier peut calculer les gains réels de son client, déduction faite des prélèvements sociaux et de la fiscalité, mais aussi des frais de fonctionnement (droits d’entrée, frais de courtage, honoraires du conseiller), et ce quel que soit le type de placement (assurance vie, SCPI, PEA, compte titre ordinaire…).
Simulateur de défiscalisation
Ce simulateur permet au CGP de réaliser des propositions commerciales complètes en fonction de l’investisseur et du bien ciblé. Il couvre tous les dispositifs actuels et est mis à jour automatiquement à chaque évolution de la loi de finances : Pinel, LMNP, Malraux, Déficit foncier, etc…
Agrégateur d’actifs
Grâce à la technologie Linxo Connect, raccordée à près de 800 types de supports financiers, vous pouvez piloter en temps réel les actifs de vos clients, sans effort de sa part, et sans perte de temps ni d’information. Pour l’allocation d’actifs, l’open finance reste un incontournable qui va s’imposer comme l’outil majeur de la décennie.
Surveillance SRRI
Simulateurs de fiscalité et retraite
Evaluation des profils de risques
Le logiciel permet à votre client de répondre à des questionnaires MIF, afin de pouvoir en déduire un profil de risque investisseur. Des questionnaires prêt-à-l’emploi sont proposés par le logiciel, néanmoins vous pouvez tout à fait les reformuler selon vos propres besoins.
Transformation digitale
Signature électronique des documents, dépôt des pièces en ligne, interconnexion avec le logiciel de financement Courtisia, le logiciel Serenisia est plus que jamais tourné vers la digitalisation.
Recueil patrimonial
Un puissant outil de saisie permettant de réaliser une photographie instantanée complète de la situation patrimoniale du foyer et/ou du client. Cette photographie pourra par la suite faire l’objet de projections dans le temps, aussi bien au niveau fiscal, qu’au niveau de la retraite.
Un outil CRM complet
Serenisia permet la gestion du portefeuille client, de la prise de rendez-vous jusqu’à la signature électronique des documents. L’outil permet une gestion très longue durée de la relation client, du premier rendez-vous jusqu’à la retraite, moyennant des rendez-vous fréquents (annuels, semestriels…), avec une mise à jour systématique des aspects relatifs à la legislation en vigueur (profils de risques, objectifs du client).
