Logiciel de
Gestion de Patrimoine

Un outil simple & intuitif, directement interconnecté avec notre logiciel de financement !

Interconnexion avec COURTISIA, finie la double-saisie entre le logiciel de patrimoine et le logiciel de financement

Un des premiers logiciels de CGP qui reste simple, intuitif, et ergonomique avec un design abouti

Un outil pluridisciplinaire, qui met la technologie au service de la productivité grâce à l’open finance

Un outil CRM complet
Serenisia permet la gestion du portefeuille client, de la prise de rendez-vous jusqu’à la signature électronique des documents. L’outil permet une gestion très longue durée de la relation client, du premier rendez-vous jusqu’à la retraite, moyennant des rendez-vous fréquents (annuels, semestriels…), avec une mise à jour systématique des aspects relatifs à la legislation en vigueur (profils de risques, oibjectifs du client).

Recueil patrimonial
Un puissant outil de saisie permettant de réaliser une photographie instantanée complète de la situation patrimoniale du foyer et/ou du client. Cette photographie pourra par la suite faire l’objet de projections dans le temps, aussi bien au niveau fiscal, qu’au niveau de la retraite.

Evaluation des profils de risques
Le logiciel permet à votre client de répondre à des questionnaires MIF, afin de pouvoir en déduire un profil de risque investisseur. Des questionnaires prêt-à-l’emploi sont proposés par le logiciel, néanmoins vous pouvez tout à fait les reformuler selon vos propres besoins.

Documents réglementaires
Serenisia vous génère sans effort les documents nécessaires au respect du cadre légal, que l’on soit conseiller en gestion de patrimoine, ou conseiller en investissement financier. Du document d’entrée en relation, en passant par les profils de risque, le recueil d’informations patrimoniales et bien sur le rapport d’adequation assorti de sa lettre de mission.

Transformation digitale
Signature électronique des documents, dépôt des pièces en ligne, interconnexion avec le logiciel de financement Courtisia, le logiciel Serenisia est plus que jamais tourné vers la digitalisation. Il vous permettra également de souscrire à des produit financiers directement en ligne, ou bien prochainement souscrire à des lots immobiliers neufs.
Fonctionnalités à venir très prochainement
Printemps 2023 🌷
Été 2023 🌞
Simulateur de placement
Le conseiller en investissement financier pourra très prochainement calculer les gains réels de son client, déduction faite des prélèvements sociaux et de la fiscalité, mais aussi des frais de fonctionnement (droits d’entrée, frais de courtage, honoraires du conseiller), et ce quel que soit le type de placement (assurance vie, SCPI, PEA, compte titre ordinaire…).
Personnalisation des Documents Réglementaires
Septembre 2023 📚
Agrégateur d’actifs
Grâce à la technologie Linxo Connect, filiale du Crédit Agricole raccordée à près de 800 types de supports financiers, vous pourrez piloter en temps réel les actifs de vos clients, sans effort de sa part, et sans perte de temps ni d’information. Pour l’allocartion d’actifs, l’open finance reste un incontournable qui va s’imposer comme l’outil majeur de la décénnie.
Audit Patrimonial
Surveillance SRRI
Automne 2023 🍂
Simulateur de fiscalité, et retraite.