Gestion de Patrimoine

Un outil pluridisciplinaire, qui met la technologie au service de la productivité grâce à l’open finance

Un outil CRM complet

Serenisia permet la gestion du portefeuille client, de la prise de rendez-vous jusqu’à la signature électronique des documents. L’outil permet une gestion très longue durée de la relation client, du premier rendez-vous jusqu’à la retraite, moyennant des rendez-vous fréquents (annuels, semestriels…), avec une mise à jour systématique des aspects relatifs à la legislation en vigueur (profils de risques, oibjectifs du client).

Recueil patrimonial 

Un puissant outil de saisie permettant de réaliser une photographie instantanée complète de la situation patrimoniale du foyer et/ou du client. Cette photographie pourra par la suite faire l’objet de projections dans le temps, aussi bien au niveau fiscal, qu’au niveau de la retraite.

Evaluation des profils de risques

Le logiciel permet à votre client de répondre à des questionnaires MIF, afin de pouvoir en déduire un profil de risque investisseur. Des questionnaires prêt-à-l’emploi sont proposés par le logiciel, néanmoins vous pouvez tout à fait les reformuler selon vos propres besoins.

Documents réglementaires 

Serenisia vous génère sans effort les documents nécessaires au respect du cadre légal, que l’on soit conseiller en gestion de patrimoine, ou conseiller en investissement financier. Du document d’entrée en relation, en passant par les profils de risque, le recueil d’informations patrimoniales et bien sur le rapport d’adequation assorti de sa lettre de mission.

Transformation digitale

Signature électronique des documents, dépôt des pièces en ligne, interconnexion avec le logiciel de financement Courtisia, le logiciel Serenisia est plus que jamais tourné vers la digitalisation. Il vous permettra également de souscrire à des produit financiers directement en ligne, ou bien prochainement souscrire à des lots immobiliers neufs.

Printemps 2023 🌷

Été 2023 🌞

Simulateur de placement

 Le conseiller en investissement financier pourra très prochainement calculer les gains réels de son client, déduction faite des prélèvements sociaux et de la fiscalité, mais aussi des frais de fonctionnement (droits d’entrée, frais de courtage, honoraires du conseiller), et ce quel que soit le type de placement (assurance vie, SCPI, PEA, compte titre ordinaire…).

Personnalisation des Documents Réglementaires

Septembre 2023  📚

Agrégateur d’actifs

 Grâce à la technologie Linxo Connect, filiale du Crédit Agricole raccordée à près de 800 types de supports financiers, vous pourrez piloter en temps réel les actifs de vos clients, sans effort de sa part, et sans perte de temps ni d’information. Pour l’allocartion d’actifs, l’open finance reste un incontournable qui va s’imposer comme l’outil majeur de la décénnie.

Audit Patrimonial

Surveillance SRRI

Automne 2023  🍂

Simulateur de fiscalité, et retraite.