Logiciel de courtage en Crédit Professionnel.
Vous accompagnez des décideurs sur des projets complexes…
Découvrez votre plus grand terrain de jeu pour exprimer votre expertise de courtier d’entreprises !
Le seul logiciel qui fournit les données confidentielles d’entreprises en illimité !
En 2 clics, Courtisia vérifie les antécédents des entreprises ainsi que ceux des dirigeants. De la cartographie au dépouillement des bilans, en passant par l’auto-complétion du dossier, toutes les tâches fastidieuses sont automatisées.
Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur les projets de vos clients.
Une note de synthèse qui vous ressemble !
Courtisia vous propose un outil de saisie doté d’une souplesse inégalée. Que vous partiez d’un existant ou de zéro, vous êtes guidé mais pas limité !
Construisez une note de synthèse pour tous les types de projets, adaptée à vos besoins. Laissez le logiciel gérer les tâches sans réelle valeur ajoutée, et gagnez immédiatement en efficacité !
Obtenez les données confidentielles d’entreprises en illimité
En tant que conseiller, vous les accompagnez dans la constitution d’un dossier solide et complet, en vue de défendre leur projet devant des investisseurs, banques, ou autres organismes financiers…
Certaines étapes de la constitution de ces dossiers peuvent toutefois être chronophages et répétitives, comme par exemple la vérification d’antécédents, le dépouillement des bilans, la cartographie des entreprises et dirigeants.
Automatisaton.
Grâce à notre partenariat avec Qard, nous avons mis en place des technologies de pointe qui permettent de rationaliser et d’accélérer la collecte, l’analyse et la présentation des informations financières et fiscales.
Fini le temps perdu à réaliser manuellement des opérations fastidieuses ! L’automatisation prend désormais en charge ces tâches, ce qui vous permet de vous concentrer sur des aspects plus stratégiques de la construction de dossier.
Data illimitée.
Vous aurez à votre disposition une mine d’informations cruciales sur les entreprises, les bilans comptables, les déclarations fiscales, les historiques financiers, et autres informations pertinentes.
Ces données sont actualisées en temps réel, ce qui vous permet de présenter des informations précises et à jour aux institutions financières. Celles-ci jouent un rôle essentiel dans la présentation d’un dossier de financement professionnel solide et convaincant !
Gain de temps
Précision accrue
Succès du dossier de financement
Obtenez une note de synthèse qui vous ressemble !
Souplesse et Adaptabilité
L’outil de saisie de Courtisia est vanté pour sa souplesse exceptionnelle.
Peu importe si vous partez d’un travail déjà existant ou si vous démarrez à partir de zéro, l’outil est conçu pour vous guider dans le processus sans vous imposer de limites.
Construction Personnalisée
L’outil vous permet de créer une note de synthèse pour une variété de projets, en l’adaptant à vos besoins spécifiques.
Vous pouvez personnaliser la note de synthèse en fonction des exigences de chaque projet, ajoutant ainsi une touche de personnalisation et de pertinence.
Économie de Temps et d’Efforts
Courtisia prend en charge la gestion des tâches qui n’apportent pas de réelle valeur ajoutée. Vous pouvez vous concentrer sur les aspects importants de votre travail, le logiciel gère les aspects plus routiniers et répétitifs.
Cette fonctionnalité vise à vous faire gagner du temps et à augmenter votre efficacité globale.
L’expérience personnalisée de vos notes de synthèse
Avec Courtisia, vos notes de synthèse prennent vie sous vos conditions. Nous offrons une double possibilité de sortie pour vos créations – en format PDF et en format Word. Cette fonctionnalité offre une flexibilité ultime pour répondre à vos besoins.
La personnalisation pousse votre travail au niveau supérieur. C’est pourquoi nous offrons la possibilité de générer vos notes de synthèse au format Word. Avec ce format, vous pouvez ajuster et personnaliser chaque détail de votre synthèse selon vos préférences pour correspondre parfaitement à vos attentes.
FAQ – Logiciel courtier en prêt professionnel
Qu’est-ce qu’un logiciel pour courtier en prêt professionnel ?
Un logiciel pour courtier en prêt professionnel est un outil numérique qui centralise la gestion des dossiers de financement pro, la recherche d'antécédents, et les échanges avec le client et les banques. Il permet au courtier d’automatiser ses tâches (rédaction de la note de synthèse, collecte des pièces justificatives, relances) tout en respectant les obligations réglementaires IOBSP.
Pourquoi utiliser un logiciel de courtier en prêt pro ?
Un logiciel de courtier en prêt pro apporte les bénéfices suivants :
- Note de synthèse : réduction drastique du temps passé à rédiger la note de synthèse pour les banques. Accompagnement dans la structure de ce document.
- Auto-complétion : récupération des données publiques et privées des entreprises pour saisie automatique dans le dossier (cartographie entreprises, coordonnées, SIG, actes légaux...) et antécédents des entreprises et dirigeants.
- Respect de la réglementation : édition des documents réglementaires spécifique à l'activité IOBSP pour les professionnels.
Comment choisir le meilleur logiciel courtier crédit pro ?
Courtisia Crédit Pro dispose d'une interface moderne, d'outils pour envoyer vos dossiers aux banques de manière sécurisée, d'un module de signature électronique, d'un espace client et d'un système de facturation. Comparez les solutions selon leurs fonctionnalités, leur ergonomie mais aussi la qualité du support technique assuré par l'éditeur.
Comment Courtisia Crédit Pro se différencie-t-il des autres logiciels ?
Pionnier du courtage en crédit pro, Courtisia permet non seulement la collecte des pièces et la construction du dossier, mais surtout la récupération de données publiques et privées sur les entreprises et les dirigeants. Courtisia est la première offre du marché à proposer une solution de mesure de la cotation des dirigeants et d'antécédents sur les entreprises. De plus, l'outil permet la récupération des liasses fiscales et l'analyse financière complète, mêmes si lesdites liasses sont déposés sous confidentialité. Enfin, la société Fletesia se distingue par un service client réactif, et une indépendance complète (société développée uniquement sur fonds propres).
Comment tester Courtisia Crédit Pro ?
Vous pouvez contacter notre équipe commerciale au 04 28 70 71 12, ou bien en utilisant le formulaire contact du site.
Puis-je avoir une démo de Courtisia Crédit Pro ?
Bien sûr ! C'est tout même tout naturellement que nos commerciaux vous proposent systématiquement une démonstration sur-mesure, après avoir étudié vos besoins au préalable.
Comment Courtisia Crédit Pro assure la sécurité de mes données ?
Nos datacenters sont tous localisés en France métropolitaine, et certifiés PCI-DSS (le plus haut niveau de sécurité du marché). Une éloignement géographique des sauvegardes permet d'assurer l'intégrité de vos données en cas d'incident sur un des datacenters. L'utilisation du logiciel et les échanges de document son chiffrés, ce qui rend impossible l'interception par des personnes malintentionnées. Enfin, un strict respect de la réglementation (notamment RGPD) est opéré par Fletesia.
Courtisia Crédit Pro est-il compatible avec les banques ?
Oui, les espaces banques Courtisia 100% sécurisés, fonctionnent aujourd'hui avec toutes les banques du marché, et permettent un envoi confortable des dossiers pro qui peuvent parfois être très volumineux (nombreuses pièces).
Tarif Courtisia Crédit Pro
À partir de 96,00 € HT / mois pour le premier utilisateur.
Ce tarif comprend l’univers Crédit Immo également.
