COURTISIA structure le processus métier des courtiers en crédits

COURTISIA, logiciel dédié au métier des courtiers en crédits

Depuis 2013, nous travaillons en étroite collaboration avec les courtiers en crédits, avec un objectif en tête : faire de COURTISIA l’outil de référence des courtiers, en respectant et structurant leur processus métier.

Du premier contact prospect au suivi de la facturation : tout le processus métier du courtier est intégré dans COURTISIA

COURTISIA n’est pas un outil généraliste avec quelques fonctions ajoutées pour le métier des courtiers en crédits.
Au contraire, COURTISIA intègre en son cœur logiciel toutes les fonctionnalités essentielles du métier :

• gestion complète des dossiers et montage des carcasses bancaires
• simulateur avancé de crédits (Voir l’article à ce sujet)
• gestion documentaire complète
• facturation des banques et gestion des rétrocommissions
• outils de suivi d’activité et tableaux de bord de gestion

Un processus complet intégré à la logique de l’outil COURTISIA

Au delà des fonctionnalités utiles aux courtiers, vous retrouverez dans COURTISIA un fil conducteur utile à l’activité du courtier en crédits : depuis le premier rendez-vous avec le prospect à la clôture du dossier, toutes les informations des dossiers sont regroupées par étapes, avec une indication des étapes effectuées et restant à compléter.

Cette frise chronologique est accessible depuis le résumé du dossier ainsi que depuis les rapports de suivi d’activité.

Tableau d’avancement du dossier, accessible directement depuis le résumé du dossier

Une vue synthétique de l’état d’avancement des dossiers

COURTISIA structure votre activité de courtier en crédits en vous faisant suivre un fil conducteur correspondant au processus métier.

Vous avez aussi accès à des tableaux de bord de suivi d’activité vous permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’état d’avancement de vos dossiers : tous les dossiers apparaissent classés par année et par mois, avec pour chacun des dossiers son état d’avancement indiqué par un code de couleur sur la frise chronologique. Les étapes effectuées apparaissent en vert, celles restant à effectuer en rouge et celles non applicables pour le dossier en gris.

Vue synthétique de suivi de l’avancement des dossiers, accessible depuis les rapports de suivi d’activité