Logiciel IOBSP de Courtage en Prêt Immobilier.

Un logiciel pour courtier en prêt immobilier est un outil numérique qui centralise la gestion des dossiers de crédit, les simulateurs, et les échanges avec le client et les banques. Il permet au courtier d’automatiser ses tâches (montage de dossiers, collecte des pièces justificatives, simulations, relances) et de respecter les obligations réglementaires IOBSP.

Un logiciel de courtier en crédit apporte trois bénéfices :

• Productivité : il réduit le temps de traitement des dossiers, limite les erreurs et simplifie la communication avec les clients et partenaires bancaires.
• Sécurité : Il permet également de sécuriser les données et de suivre les indicateurs de performance du cabinet.
• Confort : Des interfaces à l'état de l'art permettent une utilisation agréable au quotidien, et un confort de travail qui participe à la performance globale du courtier.

Le meilleur logiciel dépendra de vos besoins. Courtisia dispose d'ores et déjà d'une interface moderne, de connecteurs bancaires, de la signature électronique, d'un espace client et d'un système de facturation. Comparez les solutions selon leurs fonctionnalités, leur ergonomie mais aussi la qualité du support technique assuré par les équipes. Ce dernier critère, trop souvent négligé peut parfois être la source d'une volonté de changer de logiciel au bout de quelques mois.

• Montage complet des dossiers de prêt
• Simulation financière et calcul des capacités d’emprunt
• Edition automatique de tous les documents réglementaires
• Signature électronique des documents
• Connecteurs bancaires pour l’envoi des dossiers
• Facturation et commissionnement automatisés
• Tableaux de bord et reporting
• Conformité IOBSP et RGPD

Oui, les éditeurs sérieux (comme Fletesia avec Courtisia) intègrent des mesures de protection des données : hébergement sécurisé, gestion des consentements, traçabilité des accès et chiffrement des échanges. C’est un critère essentiel à vérifier avant de souscrire.

Logiciel IOBSP depuis 2013, Courtisia permet de faire à la fois de faire du crédit aux particuliers, et du crédit aux professionnels avec sa déclinaison "Courtisia Crédit Pro". Courtisia est la première offre du marché à proposer une solution globale multi-activité pour le courtage en crédit et le conseil en gestion de patrimoine. Enfin, la société Fletesia se distingue par un service client d'une qualité irreprochable, et une indépendance totale (développée uniquement sur fonds propres).

Vous pouvez contacter notre équipe commerciale au 04 28 70 71 12, ou bien en utilisant le formulaire contact du site.

Bien sûr ! C'est tout même tout naturellement que nos commerciaux vous proposent systématiquement une démonstration sur-mesure, après avoir étudié vos besoins au préalable.

Nos datacenters sont tous localisés en France métropolitaine, et certifiés PCI-DSS (le plus haut niveau de sécurité du marché). Une éloignement géographique des sauvegardes permet d'assurer l'intégrité de vos données en cas d'incident sur un des datacenters. L'utilisation du logiciel et les échanges de document son chiffrés, ce qui rend impossible l'interception par des personnes malintentionnées. Enfin, un strict respect de la réglementation (notamment RGPD) est opéré par Fletesia.

Oui, de deux manières :

• Le connecteur bancaire de Courtisia permet d'envoyer vos dossiers directement dans le système des banques compatibles (liste communiquée sur demande)
• Les espaces banques Courtisia 100% sécurisés, fonctionnent aujourd'hui avec toutes les banques du marché

Un CRM gère les relations commerciales (prospects, contacts, relances), tandis qu’un logiciel de courtier crédit intègre aussi la gestion technique du dossier de prêt (calculs, pièces, conformité). Courtisia combine les deux dans un environnement unique.

Courtisia propose une reprise de données (clients, dossiers, historiques) et un accompagnement personnalisé. Avant tout changement, exportez vos données et planifiez la bascule en période creuse pour éviter les perturbations.

Certains outils de gestion de contacts ou de simulation sont gratuits, mais ils ne couvrent pas l’ensemble du processus. Pour une activité professionnelle conforme à la réglementation, et une adaptation continue aux évolutions du marché, il est préférable d’opter pour un vrai logiciel complet.