Enregistrer une demande de prêt in fine

par | Juil 26, 2021

Dans votre dossier à l’étape Chiffrage Ouvrez l’outil de calcul intitulé Prêt In Fine, Indiquez votre montant de prêt In Fine, Indiquez le capital de départ de l’assurance vie (le premier placement), Indiquez le taux de l’assurance vie et la durée de...

Enregistrer une date de règlement

par | Juil 26, 2021

Cette option n’est disponible que si vous avez activé le règlement en plusieurs fois sur vos factures dans les paramètres du logiciel. Ensuite lorsque vous cliquez sur le petit logo dossier à gauche de votre facture, puis sur Règlement, vous pouvez en cliquant...

Ajouter un emprunteur

par | Juil 26, 2021

Lorsqu’un dossier est entièrement saisi, le nombre d’emprunteurs n’est plus modifiable.  En effet les documents étant générés, la saisie étant validée, cela générerait des incohérences entre le suivi du dossier et son état de saisie. Il existe une fonction qui...

Modifier la date de saisie d’un dossier

par | Juil 26, 2021

Pour modifier la date de saisie, il faudra : 1 – Ouvrir le dossier 2 – Cliquer sur « Modifier » 3 – Étape Paramètres ou identification du dossier:  modifier le champ « Date de saisie ». Si la date n’est pas modifiable, contactez-nous et nous...