Déléguer un dossier

La délégation de dossier est possible sur des dossiers Prospect et Client, mais ne l’est plus une fois que les documents ont été validés et lorsque le dossier passe en statut Backoffice, il revient alors au propriétaire.  Vous trouverez le bouton Déléguer le...

Modifier les paramètres des emails automatiques

Vous pouvez modifier / supprimer les déclenchements des notifications d’actions via le module Paramètres. Cliquer sur le module  « Paramètres », puis « Paramétrage du logiciel ». La liste des e-mails paramétrés est proposée, tout est modifiable/désactivable. La...