Pour pouvoir facturer un dossier il faut qu’un certain nombre d’opérations soient validées :
– Tous vos documents commerciaux doivent avoir été envoyés et/ou signés et que la liste « Reste à faire » dans les documents de votre dossier soit verte.
Vous trouverez ces informations en allant dans votre dossier et en cliquant sur le bouton Mes documents
– Ensuite il faut que toutes les étapes de votre dossier aient été validées jusqu’à la signature du prêt :
(vous pouvez suivre l’état d’avancement de votre dossier soit via le Module Mon suivi, soit directement en cliquant sur votre dossier sur la première page d’en tête tout en bas dans Statut du dossier. )
Les étapes à valider sont:
– Lorsque dans le suivi de l’avancement du dossier, toutes ces étapes sont vertes, alors vous pouvez générer une facture.
Pour cela il vous suffit d’aller dans le module Mes factures, cliquez sur Nouveau puis sélectionnez votre dossier dans la liste des Dossier rattachés.
Si votre dossier n’apparaît pas dans la liste déroulante c’est qu’il n’est pas prêt à être facturé. Rendez-vous alors dans les documents de votre dossier et le logiciel doit normalement vous indiquer ce qu’il vous reste à faire en rouge.
Tant que votre dossier ne sera pas au stade signature de l’acte, vous ne pouvez pas facturer.
ATTENTION Exceptions :
- Pour les dossiers de prestations de conseils, vous pouvez facturer votre dossier via le module Mes factures, une fois l’étape Notice et Mandat signés validée.
- A tout moment et si les paramètres sont configurés pour, vous avez la possibilité de créer une facture libre rattachée à votre dossier en cliquant sur le bouton ‘Créer une facture libre’ depuis le dossier.
Commentaires récents